Reportingtools

Bestände auswerten

Das Herzstück jedes Vermögensverwalters ist es, zu wissen, welche Bestände in welchen Fonds, Fondsgesellschaften bzw. beim Kunden investiert sind.

Dies bietet auch die Sparplan-Abfrage: Diese können Sie entweder auf Kunden-, Fonds- oder aber Vermittlerebene erstellen.

Die Abfrage von Transaktionen und Dispositionen gibt Ihnen eine schnelle Übersicht, welcher Kunde auf Ihren Ordervorschlag reagiert hat bzw. wie der Status der Bearbeitung ist, um gegebenenfalls nachfassen zu können. 

Depotauswertung in 1 Minute

Mit dem Reportingtool können Sie Depotreports nach Ihren eigenen Vorgaben zusammenstellen und automatisch produzieren. Sie können Ihre eigenen Vorlagen erstellen und definieren, ob der Depotreport automatisch in das Postfach Ihrer Kunden gestellt werden soll oder ob Sie den Versand mit eigenen, individuellen Kommentaren ergänzen wollen, bevor dieser verschickt wird.